深度 | 骨科医疗器械行业分析报告

1、全球骨科医疗器械行业发展概况

随着医学、生理学、材料学等上游学科及骨科医疗行业自身的技术水平不断进步，社会生活水平的提高，以及各国政府和企业在新产品开发方面的持续投入，全球骨科医疗器械行业逐步发展，市场规模不断扩大。

根据标点信息研究显示，在全球人口持续老化等因素影响下，全球骨科医疗器械市场持续成长，预估 2025 年成长至 515.0 亿美元。

• 北美是全球最大的骨科医疗器械需求市场，人口高龄化及较高的人均收入，驱动了市场的成长，占 53.4%的市场份额；

• 欧洲市场规模次于北美，占 22.3%的市场份额，由于财政紧缩政策及价格调降压力，欧洲市场的成长性最低；

• 亚太地区随着中国与印度经济的成长与健康意识提升，成为全球成长最快的区域市场，占 20.5%的市场份额。

2、我国骨科医疗器械行业发展概况 

新中国成立后，我国骨科医疗器械的发展主要分两个阶段，即 50 年代至 80 年代中期以及 80 年代中期至今。

1、我国骨科植入医疗器械整体市场规模

基于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，我国骨科植入医疗器械市场的销售收入由 2015 年的 164 亿元增长至 2019 年的 308 亿元，复合增长率达 17.03%。

我国骨科植入医疗器械的发展尚存在较大的市场空间，具有较强的增长潜力。

2、细分市场规模

国内骨科植入医疗器械市场一般可分为创伤类、脊柱类、关节类及其他。近年来，各细分市场份额的占比变化如下：

由于我国骨科植入医疗器械市场起步较晚，整体尚未开发成熟。

随着我国居民医疗支付意愿、消费能力的提高和对高端骨科植入产品接受度的提升，脊柱类和关节类产品逐渐缩小与创伤类产品的市场份额差距。

①脊柱类植入医疗器械

2015-2019 年，脊柱类植入器械市场的销售收入由 47 亿元增长至 87 亿元，复合增长率为 16.58%，与骨科植入医疗器械整体市场的增速基本保持一致。

根据标点信息的相关研究报告，以2019年的87亿元为基数，预计到2024年我国脊柱类植入器械市场规模在171亿元左右，未来5年的复合增长率在14.42%左右。

②创伤类植入医疗器械

2015-2019 年，创伤类植入医疗器械市场的销售收入由 51 亿元增长至 92 亿元，复合增长率为 15.76%。创伤类相关产品市场开发较充分，是我国骨科植入医疗器械市场最大的细分类别。

根据标点信息的相关研究报告，以 2019 年 92 亿元为基础，预计到 2024 年我国创伤类植入器械市场规模在 170 亿元左右，未来 5 年的复合增长率在 13.15%左右。

③关节类植入医疗器械

2015-2019 年，关节类植入医疗器械市场的销售收入由 40 亿元增长至 86 亿元，复合增长率为 20.65%。关节类相关产品国内市场的开发还尚未成熟，市场份额相对较小，增速最快。

根据标点信息的相关研究报告，预计到 2024 年我国关节类植入器械市场规模在 187 亿元左右，未来 5 年的复合增长率在 16.87%左右。关节类植入医疗器械仍将保持细分行业中相对较快的增速发展。

④运动医学类植入医疗器械

2021年全球运动医学市场规模预计在70亿美金左右，整体市场稳健增长，相比起2015年，复合增长率为4.8%。而中国运动医学市场虽然发展较晚，规模小，但市场增速迅猛。

2021年中国运动医学市场规模约为40亿人民币，复合增长率超过23%。

3、行业竞争格局 

1）竞争格局分散，外资巨头主导市场

根据标点信息的相关研究报告，以产品注册证为统计口径，目前国内骨科医疗器械市场的厂商约 370 个，其中国内企业约 270 个，整体竞争格局相对分散。

欧美等发达国家的大型跨国企业凭借较强的技术优势、品牌影响力及资本实力仍然主导国内市场，市场占有率超过 60%。

2）行业整合趋势明显

近几年来，强生、史塞克、美敦力等公司加大了对我国骨科医疗器械企业的收购力度，以期扩大在我国骨科医疗器械市场的影响力和市场份额。

行业整合的明显趋势，为行业内已经具有相当规模的企业提供了发展机遇。